海通国际获控股股东海通证券溢价约114.08%提私有化

公告指出，待前提条件和条件获达成或豁免且该计划生效后，全部计划股份将被注销，按注销价每股计划股份现金1.52港元注销，且计划股东有权从要约人收取。

钛媒体APP注意到，海通国际于9月27日停牌至今，彼时的收盘价为0.71港元，本次私有化溢价约114.08%。同时，公司将向联交所申请股份及债券自2023年10月9日上午恢复买卖。

值得一提的是，要约人海通国际控股有限公司由海通证券全资拥有，主要从事投资控股业务。本次要约完成后，海通国际控股有限公司对海通国际的持股比例将从原本的73.4%增加至100%。

不过，根据公告，海通国际本次的私有化计划，仍有多个前提条件需达成。

公告内容明确:“提出该建议及实施该计划须待前提条件达成，即上海市国资委、中国证监会、国家发改委及中国人民银行上海分行的报批及有关该建议而在中国内地及中国香港适用法律下所规定的所有其他报批均已获得，并仍然维持充分效力，且并无作出任何变更或更改，方可作实。”

同时，前提条件不可豁免。若前提条件未于截止日期或之前获达成，该建议将不会被提出。要约人及海通国际将在前提条件获达成后，在可行情况下尽快刊发进一步公告。

就最新公告内容而言，还明确了公司与要约人的股权关系、近三年的业绩表现等。

股权方面，截至目前，要约人海通国际控股有限公司持的股比例为73.4%；要约人一致行动人持股比例为0.35%；并非无利害关系计划股份的其他持有人持股比例为0.81%；无利害关系股东持股比例为25.43%。

业绩方面，据公告内容显示，2020年至2022年，海通国际的收入分别为83.3亿港元、52.52亿港元、-13.9亿港元，年度利润分别为19.33亿港元、3亿港元、-65.41亿港元。

对于进行本次要约存在的理由和裨益，海通国际在公告中明确，主要受到三个方面的影响。

二是以高于当前市场价格的溢价出售股份的机会。2022年10月底，海通国际股价最低达到0.564港元，而后缓慢回升至2023年1月份的0.94港元，但很快又开始回落。截至9月27日，公司股价在过去三个月的平均值为0.684港元，仍然很低。本次要约为无利害关系股东提供以高于当前市场价格的溢价出售其股份的机会。

三是海通国际的投资变现机会。海通国际的股份交易流通长期处于相对较低之水平，本次要约将为计划股东提供充分变现的良好机会。

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